Mais scooter, menos sport. Aonde vai o mercado de motos

Scooter, scooter e mais scooter. Honda traz o ADV e confirma o Forza 350. Paralelamente, Dafra diz que vem trabalhando em um ‘novo produto de 150 a 200cc‘ e Yamaha está feliz da vida liderando o segmento dos médios com o XMax. Mas até onde vai o segmento?

pcx 2020 cbs — Com mais de 32 mil unidades, hoje o PCX vende sozinho praticamente o mesmo número que todo o setor de scooter emplacava em 2015

Essas e várias outras movimentações do segmento nos levam a refletir sobre o futuro do nicho no mercado brasileiro. Além disso, a projetar como todo o setor estará daqui alguns anos caso continue no mesmo ritmo visto nos últimos calendários.

Interceptor tem visual de naked clássica, com posição de pilotagem relaxada e guidão alto. Preços iniciam em R$ 24.990 na versão regular — Praticamente invisível em 2015, segmento de clássicas tem tendência de crescer nos próximos anos

Pensando nisso nós elaboramos uma projeção simples, tomando como base os números dos emplacamentos de motos no Brasil dos últimos 5 anos. Como os dados de 2020 ainda estão em aberto, consideramos de 2015 a 2019. Avaliamos quais segmentos (e o quanto) cresceram, bem como os que apresentaram retração.

Scooter, sport, trail, naked. Quem sobe e quem desce no mercado brasileiro

De antemão, já podemos destacar o crescimento dos scooter. Se em 2015 representavam apenas 2,97% das vendas de motos no Brasil, em 2019 já correspondiam a 8,39%. Neste ritmo, ariam da casa dos 23% em mais cinco anos – o que pode se confirmar.

QUEM SOBE	Quanto (de 2015 a 2019)	Fração do mercado (no mesmo ritmo, de 2019 para 2024)
Trail	2,95%	19,9% para 20,49%
Touring	113,70%	1,9% para 2,32%
Custom	129,73%	0,85% para 1,95%
Clássica	366,67%	0,14% para 0,65%
Big trail	14,13%	1,06% para 1,20%
Scooter	182,50%	8,39% para 23,70%
Naked	66,38%	1,93% para 3,21%

Este crescimento também tem seus custos, sentido especialmente pelos nichos das Street e Cub. Os segmentos tiveram pequenas quedas nos últimos cinco anos, mas movimentos significativos se consideramos seus altos volumes de vendas. Nas Street o público busca mais potência ou conforto, migrando para Naked e Trail. Já nas Cub o principal ‘vilão’ são os scooter.

QUEM DESCE	Quanto (de 2015 a 2019)	Fração do mercado (no mesmo ritmo, de 2019 para 2024)
Street	-2,41%	49,5% para 48,31%
CUB	-5,83%	14,55% para 13,70%
Sport	-29,17%	0,51% para 0,36%
Ciclomotores	-60,96%	0,89% para 0,35%

O boom dos scooter

Como era de se imaginar, o nicho dos scooter teve um crescimento notável. Em 2015 representava 2,97% do total de motos vendidas, fração que saltou para 8,39% em 2019. Um salto de 182,5%. Se seguir no mesmo ritmo, em 2024 será responsável por aproximadamente 23,7% dos emplacamentos no Brasil.

	SCOOTER				Projeção para 5 anos
	Total de motos emplacadas	Scooter emplacadas	% do total	Diferença	Se manter a mesma variação de 2015 a 2019 nos próximos 5 anos, o segmento irá representar ____ do mercado em 2024	Estimativa do total de motos vendidas (tendo como base as 1.077.553 de 2019):
2019	1.077.553	90.362	8,39	182,50%	23,70%	255.380 motos
2015	1.261.012	37.443	2,97	182,50%	23,70%	255.380 motos

A invasão dos scooter parece ser um caminho sem volta… E nós já tínhamos previsto isso. Numa espécie de ‘análise profética’, lá em 2012, nosso repórter Mário Sérgio Figueiredo elaborou uma reportagem apresentando a tendência de crescimento destes veículos no nosso mercado. O título não poderia ser outro: scooter, você ainda vai ter um – veja.

adv 150 4 — Aventureiro, urbano, touring, esportivo; de grandes ou pequenas marcas, à venda por cerca de R$ 7 ou R$ 70 mil. Segmento de scooter cresceu e oferece opções para todos

Um o atrás para CUB…

Na carona de sucessos como Honda Biz e Yamaha Crypton, historicamente as cub são um caso de enorme sucesso no Brasil. Por isso, representam uma fatia significativa e estável do nosso mercado há um bom tempo, entretanto, a tendência é de leve queda.

	CUB				Projeção para 5 anos
	Total de motos emplacadas	Cub emplacadas	% do total	Diferença	Se manter a mesma variação de 2015 a 2019 nos próximos 5 anos, o segmento irá representar ____ do mercado em 2024	Estimativa do total de motos vendidas (tendo como base as 1.077.553 de 2019):
2019	1.077.553	156.870	14,55	-5,83%	13,70%	147.624 motos
2015	1.261.012	194.906	15,45	-5,83%	13,70%	147.624 motos

Em 2015 elas correspondiam a 15,45% dos emplacamentos, número que baixou para 14,55% cinco anos depois. Ou seja, 5,83% de retração. Provavelmente, perderam consumidores justamente aos scooter, uma vez que há maior oferta (incluindo marcas, preços e modelos) dos veículos automáticos no mercado atualmente. Por exemplo: em 2015 a Honda tinha dois scooter no Brasil, número que subirá para sete em 2021.

fábrica honda manaus biz — Enorme sucesso no Brasil, as motonetas (ou CUB) estão num leve declínio. Provavelmente estão perdendo espaço aos scooter

… e às Street também

Consolidado. Este é sem dúvidas o melhor adjetivo para o segmento das street no Brasil. Bom, poderia ser ‘dominante’, também. De qualquer forma, vale lembrar que ele responde sozinho por cerca de metade de todo o volume de motos vendidas no Brasil.

	STREET				Projeção para 5 anos
	Total de motos emplacadas	Street emplacadas	% do total	Diferença	Se manter a mesma variação de 2015 a 2019 nos próximos 5 anos, o segmento irá representar ____ do mercado em 2024	Estimativa do total de motos vendidas (tendo como base as 1.077.553 de 2019):
2019	1.077.553	533.439	49,5	-2,41%	48,31%	520.565 motos
2015	1.261.012	639.601	50,72	-2,41%	48,31%	520.565 motos

Porém, estão no mesmo time das cub. Sua participação no mercado caiu 2,41% entre 2015 e 2019 – de 50,72% para 49,5%. A resposta também pode estar na maior adesão do público aos scooter, bem como no pequeno crescimento das naked e trail, indicando uma possível migração de categoria.

Honda CG 160 Start 1 — O nicho das street é de muito longe o maior do país, porém, deve enxugar um pouco nos próximos anos

Naked pode ar de 1,16 para 2,31% do mercado

Muitos guardaram uma grana ou assumiram um carnê de prestações para subir de categoria e, agora, dispõe de mais potência, motos com arrefecimento a líquido e projetos mais modernos. É o que aponta o crescimento do segmento naked.

	NAKED				Projeção para 5 anos
	Total de motos emplacadas	Naked emplacadas	% do total	Diferença	Se manter a mesma variação de 2015 a 2019 nos próximos 5 anos, o segmento irá representar ____ do mercado em 2024	Estimativa do total de motos vendidas (tendo como base as 1.077.553 de 2019):
2019	1.077.553	20.828	1,93	66,38%	3,21%	34.589 motos
2015	1.261.012	14.633	1,16	66,38%	3,21%	34.589 motos

O nicho cresceu de forma significativa. Em 2015 representava 1,16% dos emplacamentos e, cinco ano depois, o montante ou para 1,93%. Ou seja, aumentou 66,38% no período. Neste ritmo, em 2024, será responsável por 3,21% das novos motos nas ruas do país. Apesar disso ainda representa um volume de vendas, comercializando cerca de 11 mil motos em 2019 – metade do que a CG 160 costuma vender em um mês.

nova mt 03 preta — Aqueles que têm uma street e buscam mais potência e esportividade, sem sacrificar por completo o conforto, encontram abrigo nas naked. Yamaha MT-03 lidera o segmento

Trail: crescimento lento, mas consistente

No lugar de esportividade, também há quem migre das Street em busca de mais conforto para encarar a buraqueira urbana ou versatilidade para aventuras. Estes encontram nas trail a melhor opção.

	TRAIL				Projeção para 5 anos
	Total de motos emplacadas	Trail emplacadas	% do total	Diferença	Se manter a mesma variação de 2015 a 2019 nos próximos 5 anos, o segmento irá representar ____ do mercado em 2024	Estimativa do total de motos vendidas (tendo como base as 1.077.553 de 2019):
2019	1.077.553	214.445	19,9	2,95%	20,49%	220.790 motos
2015	1.261.012	243.796	19,33	2,95%	20,49%	220.790 motos

Desta forma, o segmento vem em um lento e progressivo mercado ascendente. Neste ritmo, seus emplacamentos subiram 2,95% entre 2015 e 2019, ando de 19,33 para 19,9% da fatia do mercado. Pode parecer um crescimento pouco expressivo, mas devemos considerar seu alto volume de vendas, com mais de 200 mil motos emplacadas por ano. Se continuar assim, ará a casa dos 20% de market share em breve.

Bros SE 2020 3 — Conforto para a buraqueira urbana e resistência para missões fora do asfalto. É fácil entender porque as trail são um sucesso – que deve seguir crescendo nos próximos anos

Big trail no embalo dos scooter

Então exceto os scooter e naked todos os movimentos do mercado são brandos? Crescem ou caem apenas algo na casa dos 5%? Não.

	BIG TRAIL				Projeção para 5 anos
	Total de motos emplacadas	Big Trail emplacadas	% do total	Diferença	Se manter a mesma variação de 2015 a 2019 nos próximos 5 anos, o segmento irá representar ____ do mercado em 2024	Estimativa do total de motos vendidas (tendo como base as 1.077.553 de 2019):
2019	1.077.553	11.339	1,05	14,13%	1,20%	12.930 motos
2015	1.261.012	11.675	0,92	14,13%	1,20%	12.930 motos

O nicho das big trail é promissor. Referência em tecnologia e conforto, tem cativado um número crescente de consumidores. Representa segurança, estilo e conforto aos mais experientes (algo antes buscado principalmente nas custom) e tecnologia, potência e aventura aos jovens. Por isso, marcas como BMW, Triumph e Honda investem consideravelmente no setor.

P90322842 highRes bmw r 1250 gs cosmic — Conforto, versatilidade, tecnologia, potência. A lista de atributos das bigtrail é vasta, agradando pilotos jovens e experientes. Mercado tende a seguir crescendo nos próximos anos

E o resultado se traduz em números. O segmento cresceu mais de 14% em cinco anos, ando de 0,92% para 1,05% do mercado. Apesar do volume ainda ser baixo, algo na casa de 12 mil unidades/ano, são produtos , de alto valor agregado – e financeiro.

A queda das sport

Aqui entram as motos com pegada esportiva, carenagens e motores que trabalham em altas rotações. Sonho de consumo de muitos, mas objeto de compra de poucos. No período as vendas caíram quase 30%, minguando para pouco mais de 5 mil unidades por ano. Neste ritmo, o nicho deve representar menos de 0,4% do mercado de motos até 2024.

	SPORT				Projeção para 5 anos
	Total de motos emplacadas	Sport emplacadas	% do total	Diferença	Se manter a mesma variação de 2015 a 2019 nos próximos 5 anos, o segmento irá representar ____ do mercado em 2024	Estimativa do total de motos vendidas (tendo como base as 1.077.553 de 2019):
2019	1.077.553	5.448	0,51	-29,17%	0,36%	3.879 motos
2015	1.261.012	9.029	0,72	-29,17%	0,36%	3.879 motos

O curioso caso das Custom

A Yamaha aposentou a Midnight Star, a Suzuki deu fim às Boulevard M1500, M1500R, M1800R, M800R e M800. A Indian chegou e deixou nosso mercado. Isso tudo entre 2015 e hoje. Além disso, a Harley está prestes a retirar do mercado sua linha de o, a Sportster.

Sportster XL 1200 CX Roadster 5 — Apesar de várias baixas no mercado (como a Yamaha Midnight e a família Boulevard, da Suzuki), as custom ocupam hoje uma fração maior do mercado do que há cinco anos. O horizonte, porém, é negativo

Então o mercado das motos custom no Brasil está numa profunda queda, não? Numa análise fria dos números, não mesmo. O segmento representava 0,37% do setor em 2014 e subiu para 0,85% – um salto de 129,73%. Isso ilustra bem que aqui estamos fazendo uma análise fria, uma projeção simplificada do mercado com base em seus últimos cinco anos.

	CUSTOM				Projeção para 5 anos
	Total de motos emplacadas	Custom emplacadas	% do total	Diferença	Se manter a mesma variação de 2015 a 2019 nos próximos 5 anos, o segmento irá representar ____ do mercado em 2024	Estimativa do total de motos vendidas (tendo como base as 1.077.553 de 2019):
2019	1.077.553	9.326	0,85	129,73%	1,95%	21.012 motos
2015	1.261.012	4.619	0,37	129,73%	1,95%	21.012 motos

Dada a retirada de importantes modelos das lojas e com investimentos cada vez mais discretos no segmento, o número de montadoras que aposta no nicho está caindo, o que deve levar o de vendas consigo. Atualmente, apenas Harley-Davidson, Kawasaki (com a Vulcan 650S), Dafra (com a Horizon) e HaoJue (Chopper Road) representam o nicho, que deve enxugar gradativamente.

Motos clássicas cresceram 366% no Brasil

Falando assim parece um absurdo, né? ‘Cresceram mais de 300%? Caramba, vão dominar o mundo!’. Calma. Como o segmento (ainda) é muito pequeno, qualquer movimento no mercado faz seus indicadores dispararem, para mais ou para menos.

royal enfield jardins sp 2 — A chegada da Royal Enfield e investimento de outras marcas, como a Triumph, fizeram o brasileiro notar um novo e interessante segmento: as clássicas

Em 2015, foram emplacadas apenas 397 clássicas – menos que a CG 160, moto mais vendida do Brasil, comercializa em um dia. Em 2019 o número subiu para 1.552, levando o market share de 0,03 para 0,14%. Um crescimento de 366,67% (uau!)! Neste ritmo, o nicho será responsável por 0,65% das vendas em 2024.

	CLÁSSICAS				Projeção para 5 anos
	Total de motos emplacadas	Clássicas emplacadas	% do total	Diferença	Se manter a mesma variação de 2015 a 2019 nos próximos 5 anos, o segmento irá representar ____ do mercado em 2024	Estimativa do total de motos vendidas (tendo como base as 1.077.553 de 2019):
2019	1.077.553	1.552	0,14	366,67%	0,65%	7.004 motos
2015	1.261.012	397	0,03	366,67%	0,65%	7.004 motos

E, de fato, a tendência é de crescimento. A Triumph aposta no setor com a família Bonneville, ao o que a Royal Enfield oferece modelos com diferentes propostas no país. Ainda há outras montadoras que oferecem produtos ‘similares’, com pegada clássica e projetos distintos, como a Kawasaki e sua Z 900RS.

Touring em ascenção

Há mais brasileiros em busca de motos grandes, pesadas, potentes, confortáveis no asfalto e fartamente servidas de tecnologia. É o que indica o crescimento das touring. Em 2015 elas representavam 0,51% das vendas no Brasil e em 2019 este número subiu para 1,09% – um up de 113,70%.

Honda Gold Wing 2019 3 — Sonho de muitos e realidade para um grupo , a venda das touring cresceu mais de 100% em cinco anos

Dificilmente este ritmo se manterá, mas caso o fizesse representaria 2,32% do mercado até 2024. Ou seja, você veria mais Gold Wing nas ruas em cinco anos do que encontra MT 03 atualmente (já que as naked representam 1,93% do mercado hoje).

	TOURING				Projeção para 5 anos
	Total de motos emplacadas	Touring emplacadas	% do total	Diferença	Se manter a mesma variação de 2015 a 2019 nos próximos 5 anos, o segmento irá representar ____ do mercado em 2024	Estimativa do total de motos vendidas (tendo como base as 1.077.553 de 2019):
2019	1.077.553	11.711	1,09	113,70%	2,32%	24.999 motos
2015	1.261.012	6.382	0,51	113,70%	2,32%	24.999 motos

Ciclomotores: pior do que está não deve ficar

Eles se popularizaram há alguns anos aproveitando uma brecha na legislação que permetia que rodassem sem ser emplacadas e que seus condutores pilotassem sem CNH A. Aí a lei mudou e os ciclomotores aceleraram rapidamente para a extinção.

	CICLOMOTORES				Projeção para 5 anos
	Total de motos emplacadas	Ciclomotores emplacados	% do total	Diferença	Se manter a mesma variação de 2015 a 2019 nos próximos 5 anos, o segmento irá representar ____ do mercado em 2024	Estimativa do total de motos vendidas (tendo como base as 1.077.553 de 2019):
2019	1.077.553	9.650	0,89	-60,96%	0,35%	3.771 motos
2015	1.261.012	28.780	2,28	-60,96%	0,35%	3.771 motos

Desta forma, o segmento teve uma queda de acima dos 60% entre 2015 e 2019, deixando de representar 2,28% das vendas para menos de 0,9%. Em 2019, na lista das 30 motos mais vendidas do Brasil tinha apenas um ciclomotor, o JET 50, da Shineray.

nova jet 50 1 — Em 2016 eram mais de 54 mil novos ciclomotores rodando pelo Brasil, número que deve cair para cerca de 3 mil até 2024. Porém, segmento ainda encontrará abrigo no público que precisa rodar com economia e tem pouca grana para investir

Porém, as ‘cinquentinhas’ devem viver um lento movimento de queda nos próximos anos, representando quase estabilidade. Isso porque seu público dificilmente migrará aos scooter ou outros nichos, pois o que vale aqui é pagar pouco ao inveés de preferir tecnologia ou conforto. A JET ano 2021, por exemplo, é avaliada pela FIPE em R$ 5.810.